國際氫能展獲悉，全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

中國國際工程咨詢(xún)有限公司氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢(xún)中心油氣處處長(cháng)張繼龍介紹了近年來(lái)全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。

氫能政策不斷細化完善。第一，國家級氫能規劃繼續增多。2023年新增14個(gè)國家推出國家級氫能戰略，美國、日本、德國更新氫能戰略，南美、中東等確定氫能出口發(fā)展目標;歐洲提出多領(lǐng)域綠氫替代目標，例如，航空燃料1.2%來(lái)自綠氫合成，以及在 2030年實(shí)現工業(yè)用氫的42%來(lái)自綠氫。第二，氫能補貼體系向上游供應鏈傾斜。例如，美國《通脹削減法案》清潔氫稅收抵免方案、韓國“清潔氫認證+稅收抵免”補貼方案。第三，氫能各領(lǐng)域標準體系逐漸形成。歐盟《可再生能源指令》(RED Ⅲ)提出提高可再生能源發(fā)展目標，對以綠氫為主的非生物質(zhì)可再生燃料的應用目標進(jìn)行了詳細規定，并要求建立相關(guān)指標和認證體系，以確保正確計算和確認可再生能源的使用量及獲取可再生能源的真實(shí)性和可追溯性。國際綠氫組織發(fā)布綠氫標準《GHS 2.0》，新增綠色甲醇及綠氨的相關(guān)標準。第四，航運減碳政策帶動(dòng)氫基能源明確需求。國際海事組織升級航運業(yè)減碳目標，歐盟開(kāi)始對其境內停泊的船舶征收碳稅。

綠氫產(chǎn)能總規模迅速擴大，單體規模達到萬(wàn)噸級。2023年，全球電解水制氫新建產(chǎn)能7.3萬(wàn)噸/年，比上年增長(cháng)204%，預計2024~2025年將繼續迅速增長(cháng)。其中，海外大型綠氫項目?jì)浼s50個(gè)，全球對綠氫生產(chǎn)補貼資金逐漸到位，航運、化工等對零碳燃料和原料的需求增長(cháng)。2023年全球電解水制氫項目向萬(wàn)噸級發(fā)展，建成項目中千噸級以上氫氣產(chǎn)能項目數量占29%，全球首個(gè)萬(wàn)噸級綠氫項目建成。

加氫站規模持續擴大，但各國差異較大。從數量看，近5年加氫站建設持續增加，年均增速達27%;2023年全球加氫站建設速度稍有放緩，比上年增長(cháng)12%。從分布看，我國加氫站建設數量最多(428座)、增速最快;日本和歐盟起步最早，但增速稍緩;韓國增速較快，但2023年明顯放緩;美國加氫站發(fā)展處于較低水平。

燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量穩步增長(cháng)，但分化嚴重。從規?？?，近5年燃料電池汽車(chē)穩步增長(cháng)，年均增量超過(guò)1.7萬(wàn)輛，2023年節奏稍有放緩(1.46萬(wàn)輛)，比上年下降21%。從分布看，韓國燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先，近4年累計銷(xiāo)量3.4萬(wàn)臺;我國燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)顯著(zhù)，2023年全球銷(xiāo)量第一(5805臺);韓國、美國分別是2023年銷(xiāo)量第二、第三大市場(chǎng)。

綠氫轉化應用成為重要發(fā)展趨勢。2023年氫基燃料船舶開(kāi)始進(jìn)入應用階段，甲醇船舶成為國際航運領(lǐng)域主流替代燃料船舶路線(xiàn)之一，全球下單甲醇燃料船130艘。燃料船新增訂單中，甲醇船舶約占13%;在替代燃料船型的新增訂單中，甲醇船舶約占28%。此外，國際氨燃料船舶開(kāi)始進(jìn)入訂造階段。

政策推動(dòng)我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在新能源發(fā)展、成本降低推動(dòng)下，我國氫能產(chǎn)業(yè)探索擺脫傳統發(fā)展路徑，邁向綠色化、低碳化、多元化、高端化新階段?！啊奈濉詠?lái)，國家陸續發(fā)布一系列重大政策舉措，明確了氫能在我國能源轉型中的戰略定位、總體要求和重大舉措，描繪了氫能發(fā)展的藍圖?！敝袊?jīng)濟技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所副所長(cháng)曹勇說(shuō)。

2022年，國家首次發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2021—2035年)》，明確了氫能在新型能源體系中的戰略定位、發(fā)展目標和重大舉措?！吨袊鴼淠墚a(chǎn)業(yè)展望報告》認為，長(cháng)期看，氫能是需求側終端推動(dòng)工業(yè)、交通、建筑、電力等難脫碳領(lǐng)域實(shí)現減碳目標的關(guān)鍵，2060年有望貢獻10億噸級碳減排解決方案。從目前到2045年，以灰氫減退、源頭降碳為主，可實(shí)現二氧化碳減排5億噸;到2060年，以綠氫替代、終端降碳為主，可再實(shí)現二氧化碳減排6億噸。屆時(shí)，氫能產(chǎn)業(yè)對我國“雙碳”目標貢獻度可達10%。2024年7月，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)》指出，要推進(jìn)氫能“制能輸用”全鏈條發(fā)展;推進(jìn)交通運輸綠色轉型;完善加氫(醇)站等基礎設施網(wǎng)絡(luò )綠色轉型政策體系，建立健全氫能“制能輸用”標準。

同時(shí)，各地方政府持續探索推動(dòng)氫能“制儲運加”的創(chuàng )新政策。

張繼龍介紹，在優(yōu)化綠氫生產(chǎn)和使用的政策方面，河北提出“綠氫生產(chǎn)不需取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可”，廣東等地提出“探索/允許在非化工園區建設制氫加氫一體站”，促進(jìn)氫能與石化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。在明確加氫站等的管理流程及辦法方面，張家口市規定“允許加氫站以租賃土地辦理審批手續”，浙江等地明確加氫站的主管部門(mén)。在展開(kāi)地方性多途徑綠氫生產(chǎn)補貼示范方面，內蒙古等地按實(shí)際售氫量進(jìn)行退坡補貼，廣東對電解水制氫加氫一體站進(jìn)行電費減免補貼。此外，山東、吉林等地減免了氫能車(chē)高速通行費。

我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正邁向轉型階段

我國氫能發(fā)展歷經(jīng)起步期和發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規模實(shí)現了飛躍發(fā)展，正在邁向轉型階段。自2020年提出“雙碳”目標后，我國氫能產(chǎn)業(yè)既面臨制氫端化石能源用能占比高、碳排放規模大的瓶頸，也存在終端用能低碳化發(fā)展空間廣闊的機遇?！霸谛履茉创蟀l(fā)展、成本快速降低推動(dòng)下，我國氫能產(chǎn)業(yè)已處于轉型的十字路口，正在探索擺脫傳統發(fā)展路徑?！辈苡抡f(shuō)。

中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院黨委書(shū)記、副院長(cháng)羅大清介紹，2023年，我國氫氣產(chǎn)量約為3545萬(wàn)噸，是全球最大的氫氣產(chǎn)銷(xiāo)國，以化石原料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫為主，可再生能源制氫穩步推進(jìn)，產(chǎn)能超過(guò)7萬(wàn)噸/年。氫主要用于合成氨(33%)、甲醇(27%)和石油化工(25%)領(lǐng)域，交通領(lǐng)域需求占比不足0.1%。

據預測，我國氫能消費規模將從當前的3545萬(wàn)噸增至2060年的8600萬(wàn)噸，甚至有望達到1億噸以上。

新能源進(jìn)入高占比發(fā)展階段，綠氫將成為破解消納難題的關(guān)鍵路徑。2023年，我國風(fēng)光發(fā)電占全國總發(fā)電量的比重突破15%，正式進(jìn)入了新能源消納的第三階段(風(fēng)光發(fā)電占比15%~25%)。預計到2030年，風(fēng)光發(fā)電占總發(fā)電量的比重將超過(guò)25%，電力系統靈活性資源需求大增，需要增加調頻電站、引入需求側管理和長(cháng)時(shí)儲能，才能化解消納難題。在碳達峰碳中和進(jìn)程中，氫能將為我國破解新能源消納問(wèn)題提供關(guān)鍵解決方案，并成為能源轉型路徑中不可或缺的重要一環(huán)。

氫能應用呈現多元化趨勢。工業(yè)部門(mén)用氫目前以原料為主，未來(lái)將向燃料拓展，規模將從2020年的3000萬(wàn)噸/年增至2060年的4500萬(wàn)噸/年。其中，化工用氫規?；痉€定、煉油用氫規模逐步減少，鋼鐵行業(yè)用氫規模擴大，成為工業(yè)用氫新興領(lǐng)域?！皻湟苯稹北讳撹F行業(yè)視為替代“碳冶金”實(shí)現碳中和目標的關(guān)鍵技術(shù)之一。預計到2060年，氫冶金工藝占比25%，氫需求有望突破1400萬(wàn)噸，屆時(shí)將僅次于化工行業(yè)用氫。

未來(lái)交通領(lǐng)域用氫將呈現陸運為先、水空運跟進(jìn)的發(fā)展特點(diǎn)，預計2060年交通用氫需求有望超過(guò)2800萬(wàn)噸。公路交通領(lǐng)域是用氫的主陣地，氫能交通將與純電交通實(shí)現多能互補發(fā)展。航運交通用氫主力將是氨和甲醇等低碳氫基燃料。航空領(lǐng)域氫基燃料替代將占據一定地位，重點(diǎn)是以新型燃料電池動(dòng)力系統為主的小型飛機及無(wú)人機領(lǐng)域，以及生物質(zhì)與綠氫耦合的可持續航空燃料。軌道交通用氫主要面向難電氣化領(lǐng)域，體現在旅游景點(diǎn)氫能觀(guān)光列車(chē)、城市氫能軌道交通等。

在電力部門(mén)構建可再生能源發(fā)電與制氫“電氫耦合”體系，實(shí)現多能源跨地域和跨季節優(yōu)化配置。重點(diǎn)發(fā)揮氫能大規模、長(cháng)周期儲能優(yōu)勢，通過(guò)在電源側、用戶(hù)側、電網(wǎng)側適時(shí)建立氫儲能電站，參與調峰調頻、季節性調峰，作為重點(diǎn)行業(yè)長(cháng)周期備用應急電源與其他儲能形式互補發(fā)展，共同提高電力系統靈活性、穩定性、安全性和可靠性。同時(shí)，通過(guò)摻氫(摻氨)技術(shù)和設備改造，推動(dòng)現有煤電和氣電機組減碳轉型。

“十五五”我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

氫能將成為我國終端用能部門(mén)實(shí)現深度脫碳的關(guān)鍵選擇。曹勇說(shuō)：“‘十五五’期間，我國新能源將快速發(fā)展，2030年有望超越石油成為第二大能源品種?！?/p>

綠氫在消納新能源和可再生能源方面的潛力巨大?！笆逦濉蔽覈L(fēng)光發(fā)電裝機預計年均增長(cháng)2億千瓦，年均發(fā)電增量將從“十三五”的約1100億千瓦時(shí)增至2200億千瓦時(shí)，其中近一半來(lái)自集中式電站項目。同時(shí)，由于西部用電需求不足和電力外送通道能力限制，“三北”地區亟須提升當地消納能力。通過(guò)“西電西用”形成有效需求，綠電制氫可以為綠電大規模消納提供重要途徑，也有利于加快形成供需有效銜接的新型產(chǎn)業(yè)體系。

2030年，我國氫氣消費量將從2020年的3170萬(wàn)噸增至3900萬(wàn)噸，灰氫消費將在“十五五”期間達峰下行。中長(cháng)期看，低碳氫將是工業(yè)、交通、建筑、電力等難脫碳領(lǐng)域實(shí)現減碳目標的關(guān)鍵，推動(dòng)氫能應用的多元化。在氫能消費中，2030年工業(yè)領(lǐng)域應用占比將由2020年95%降至93%，交通領(lǐng)域增至2%，其他5%來(lái)自電力、建筑等領(lǐng)域。

在工業(yè)領(lǐng)域，用氫規模穩步擴大，長(cháng)期保持氫能應用主體地位。工業(yè)領(lǐng)域用氫以原料為主，未來(lái)將向燃料拓展，規模將從2020年的3000萬(wàn)噸/年增至2030年的3600萬(wàn)噸/年。其中，化工用氫規?；痉€定，綠色氨醇是重要轉型方向，煉油用氫將在達峰后略有降低，綠氫煉化規模擴大，鋼鐵用氫規模保持增長(cháng)?！笆逦濉逼陂g，氫能占工業(yè)用能比重基本穩定在5%左右。

在交通領(lǐng)域，需求快速增長(cháng)，未來(lái)將成為僅次于工業(yè)的第二大應用領(lǐng)域。氫能交通逐步進(jìn)入成長(cháng)期，預計到2030年，氫能在交通領(lǐng)域的消費規模為75萬(wàn)噸/年(以間接用氫為主)，較2020年增長(cháng)1.5倍，燃料電池汽車(chē)保有量超過(guò)10萬(wàn)輛。交通直接用氫規模將超過(guò)10萬(wàn)噸/年;氫能占交通用能比重從2020年的0.1%增至0.5%，2035年達到1%。

在建筑領(lǐng)域，“十五五”期間將拓展應用場(chǎng)景，發(fā)展摻氫和氫熱電聯(lián)供。建筑用氫需求來(lái)自居民和商業(yè)設施的綜合能源服務(wù)。2030年前，除了部分人工煤氣用氫，該領(lǐng)域直接用氫以試點(diǎn)示范為主，“氫進(jìn)萬(wàn)家”正逐步從理想成為現實(shí)。預計“十五五”末，氫能消費規模超過(guò)70萬(wàn)噸/年，占建筑領(lǐng)域用能總量的比重為0.4%，綠氫在該領(lǐng)域的應用仍處于產(chǎn)業(yè)培育期。

在電力領(lǐng)域，建立電氫耦合體系，提供靈活性和安全性保障。電氫耦合轉換將長(cháng)期助力電力系統的靈活性、穩定性和安全性。在碳達峰階段，預計發(fā)電用氫以焦爐煤氣發(fā)電為主(副產(chǎn)氫發(fā)電)，用氫保持在100萬(wàn)噸/年規模;《煤電低碳化改造建設行動(dòng)方案(2024—2027年)》等電力減碳新政的實(shí)施，將打開(kāi)低碳氫能發(fā)電的新空間。預計到2030年，全國發(fā)電用低碳氫規模約為10萬(wàn)噸/年，主要以摻氨發(fā)電、摻氫發(fā)電和氫燃料電池熱電聯(lián)產(chǎn)方式應用。

在供給方面，2020年我國專(zhuān)門(mén)制氫用能幾乎全部來(lái)自化石能源，隨著(zhù)可再生能源制氫快速發(fā)展，到2030年，非化石能源占制氫用能結構的比重將超過(guò)15%，其中風(fēng)光發(fā)電占比12%以上?；鶞是榫跋?，“十五五”末我國綠電制氫用電量超過(guò)1400億千瓦時(shí)，綠氫年產(chǎn)量超240萬(wàn)噸。2035年以后，制氫環(huán)節用能非化石能源占比將快速超越化石能源。

制氫用能占一次能源消費比重持續提升，隨著(zhù)氫氣生產(chǎn)規模的擴大，預計到2030年制氫用能占比3.4%，到2035年達到5%。在綠電制氫帶動(dòng)下，電解水制氫用電占全國總用電比重也將持續攀升，從2020年的不到0.1%增至2030年的1%以上，2035年后將逾5%。

當前，綠氫制氫成本在18~45元/千克，高于灰氫(10~19元/千克)，與藍氫接近，在滿(mǎn)足工業(yè)大規模需求方面仍有差距。目前，綠氫成本較低的地區主要分布在西部風(fēng)光資源條件優(yōu)越的地區，通常遠離中東部氫氣消費核心地區，因此區域有錯位、產(chǎn)業(yè)難配套、儲運成本高成為綠氫推廣應用的瓶頸?！笆逦濉奔仁菤淠荜P(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)期，也是氫能新興應用的示范期，更是氫能解答“雙碳”問(wèn)題的答題期。

低碳氫將在2040年前形成競爭力，科技進(jìn)步和規模效應加快降本步伐。在工業(yè)領(lǐng)域，綠氫和藍氫將分別在2035年和2040年對灰氫形成競爭力，電氫耦合、碳氫協(xié)同和氫能儲運等領(lǐng)域的科技進(jìn)步和綠氫規?；a(chǎn)應用，將持續促進(jìn)綠氫生產(chǎn)降本增效和發(fā)展壯大;在非工業(yè)領(lǐng)域，預計2040年，資源條件優(yōu)越地區的終端供氫成本有望降為22~25元/千克，進(jìn)入多場(chǎng)景應用的經(jīng)濟性區間。

推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

首先，加強氫能產(chǎn)業(yè)頂層設計，制定中長(cháng)期行動(dòng)方案。加快構建我國氫能產(chǎn)業(yè)政策體系，完善相關(guān)法律法規，在已發(fā)布規劃基礎上，進(jìn)一步明確氫能中長(cháng)期發(fā)展目標，特別是碳達峰末期和碳中和初期的綠氫發(fā)展目標，研究面向2060年的時(shí)間表、路線(xiàn)圖;深化低碳省市和園區的碳達峰碳中和試點(diǎn)工作，推進(jìn)基于綠氫解決方案的近零碳排放應用示范工程、碳達峰試點(diǎn)園區、碳中和先行示范區建設;建立完善基于綠氫及其衍生品的溫室氣體自愿減排交易機制，加快實(shí)現生態(tài)價(jià)值和環(huán)境價(jià)值。

其次，加強科技創(chuàng )新，圍繞“補鏈強鏈”開(kāi)展產(chǎn)業(yè)合作，聯(lián)合突破綠色低碳轉型發(fā)展瓶頸。加快構建以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的氫能低碳科技創(chuàng )新體系，特別是綠色氫能制儲運用創(chuàng )新聯(lián)合體，貫穿創(chuàng )新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈;建立完善鼓勵氫能技術(shù)裝備自主創(chuàng )新、保護知識產(chǎn)權的激勵機制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng )新和融合發(fā)展，提高關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)裝備國產(chǎn)化率和自主創(chuàng )新能力，加強氫能?chē)H合作，促進(jìn)低碳技術(shù)的科技進(jìn)步，推動(dòng)氫能在更大范圍推廣應用。

再次，瞄準產(chǎn)業(yè)短板出臺扶持性政策，在財稅和金融領(lǐng)域為企業(yè)提供更多政策支持。完善碳減排支持工具等結構性貨幣政策工具，盡快推出國家低碳轉型基金;積極發(fā)展氣候投融資工具，啟動(dòng)氣候投融資地方試點(diǎn)，為重點(diǎn)行業(yè)綠氫應用和低碳轉型項目融資提供更多市場(chǎng)化工具，降低融資成本;國家專(zhuān)項計劃納入更多難脫碳領(lǐng)域的氫能技術(shù)裝備重大攻關(guān)項目。加大對煉油、化工、冶金等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施綠氫重大示范工程的資金支持力度。

最后，建立完善推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)低碳轉型的制度體系，引導綠氫生產(chǎn)消費規?；l(fā)展。建立完善重點(diǎn)行業(yè)氫能生產(chǎn)環(huán)節的碳排放核查體系，通過(guò)“碳排放雙控”政策和碳交易市場(chǎng)機制，有序推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)制氫低碳化進(jìn)程，加快綠氫規?；a(chǎn);合理修訂氫能應用重點(diǎn)領(lǐng)域的碳排放強度標準，包括重點(diǎn)指標考核辦法，引導用戶(hù)選擇低碳足跡能源產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)綠色氫氨醇等燃料或原料消費，加快形成氫能多元化應用場(chǎng)景;加強出口產(chǎn)品碳足跡管理，減少低附加值的高碳足跡產(chǎn)品出口，推動(dòng)重點(diǎn)出口企業(yè)提高綠電綠氫應用比例，積極應對歐盟碳關(guān)稅。

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