國際氫能展獲悉，10月初，國際能源署發(fā)布《全球氫能評論(2024)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“氫能評論”)。根據氫能評論報告內容顯示：“2023 年全球氫需求達到9700萬(wàn)噸以上，2024年可能達到近1億噸。盡管氫能需求有著(zhù)顯著(zhù)增長(cháng)，但其應用仍集中在煉油和工業(yè)領(lǐng)域，重工業(yè)、長(cháng)途運輸和能源儲存的采用量甚至不到全球需求的1%?！?/p>

氫能評論認為，“中國再次成為最大的氫使用國，占全球需求近三分之一，接近2800萬(wàn)噸，是第二大使用國美國的兩倍還多。中國還是電解槽制造大國，在2023年投運的電解槽產(chǎn)能里，中國占據80%?！?/p>

01

氫能技術(shù)將刺激低碳氫成本下降

氫能評論認為，盡管當低碳氫短期內成本高昂，但隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)低碳氫成本有大幅下降的空間。據國際能源署的《2050年凈零排放情景》(NZE情景)，到2030年，使用可再生電力生產(chǎn)低排放氫的成本將降至每公斤氫2至9美元，是當前成本的50%，與未加限制的化石燃料生產(chǎn)的成本差距將從目前的每公斤氫1.5至8美元縮小至2030年的每公斤氫1至3美元。之所以產(chǎn)生如此效果是因為，自2016年以來(lái)，政府對氫技術(shù)的投資一直在增加，這種努力開(kāi)始取得成果。

迄今為止，技術(shù)的進(jìn)展主要發(fā)生在氫能供應方面，許多技術(shù)要么已經(jīng)商業(yè)化，要么接近商業(yè)化。終端使用的先進(jìn)技術(shù)也取得了令人信服的成果，工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域的幾個(gè)應用項目達到了示范階段，運輸應用方面也取得了重大進(jìn)展，特別是在航運領(lǐng)域。此外，專(zhuān)利申請數量在2022年躍升了47%，其中大部分增長(cháng)來(lái)自主要受氣候變化擔憂(yōu)驅動(dòng)的技術(shù)。專(zhuān)利數量增加表明，計劃外的資金和對未來(lái)市場(chǎng)機遇的信心，在支持性政策的支持下，正在刺激更多具有商業(yè)潛力的新創(chuàng )意和產(chǎn)品設計。不僅如此，CCUS的技術(shù)進(jìn)步，也對天然氣制氫成本降低起到了重要作用。隨著(zhù)許多地區的天然氣價(jià)格下降，利用CCUS從天然氣中生產(chǎn)低排放氫氣也將經(jīng)歷成本降低。成本降低將有利于所有項目，但對單個(gè)項目的競爭力的影響將有所不同。

02

中國氫能順勢崛起

根據氫能評論內容顯示，全球電解槽設備發(fā)展迅猛，中國首當其沖，進(jìn)展更明顯。截至2023 年底，全球已安裝的水電解槽容量高達1.4吉瓦，幾乎是2022年底已安裝容量的兩倍。預計到2024年底，全球電解槽裝機容量可能達到5吉瓦。在2023年投運的項目中，中國的占比高達八成。

中國之所以能取得如此傲人的成績(jì)，得益于我們在清潔能源技術(shù)大規模制造方面的強大實(shí)力。目前，全球60%的電解槽制造產(chǎn)能都集中在中國。隨著(zhù)中國電解槽制造產(chǎn)能的不斷擴大，讓全國的電解槽成本有望進(jìn)一步下降，這與過(guò)去太陽(yáng)能光伏和電池制造業(yè)的發(fā)展軌跡極為類(lèi)似。更值得一提的是，諸如隆基、天合、陽(yáng)光等多家中國太陽(yáng)能電池板制造巨頭紛紛涉足電解槽制造領(lǐng)域，目前約占中國電解槽制造產(chǎn)能的三分之一。如果全球電解槽產(chǎn)能達到規劃目標，中國的大部分電解槽項目將具備成本優(yōu)勢。到2030年，全球將有大量低排放氫能的生產(chǎn)成本與傳統化石燃料制氫相當，甚至更低。

03

政府對發(fā)展低碳氫將發(fā)揮重要作用

各國政府正在積極推動(dòng)低排放氫能(以及氫基燃料)的需求。例如，德國的碳差價(jià)合同和歐盟在航空、航運領(lǐng)域的強制規定等政策的實(shí)施，極大地刺激了市場(chǎng)。這些舉措也帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)界的積極響應，越來(lái)越多的企業(yè)簽訂了氫能采購協(xié)議，并發(fā)布了氫能采購招標。然而，總體來(lái)看，這些努力的規模仍不足以支撐氫能為實(shí)現氣候目標做出重大貢獻。

各國政府設定的氫能需求目標總計約為2030年的1100萬(wàn)噸，但由于對工業(yè)、交通和發(fā)電領(lǐng)域氫能使用目標的調整，這一數字比去年下降了近300萬(wàn)噸。然而，已經(jīng)進(jìn)入最終投資決策(FID)階段或已投入運營(yíng)的低排放氫能產(chǎn)能僅為400萬(wàn)噸/年，遠低于目標水平。這表明，行業(yè)和政府需要共同努力，促進(jìn)氫能采購協(xié)議的簽訂，以吸引更多投資。與此同時(shí)，政府制定的氫能需求目標遠低于其設定的氫能生產(chǎn)目標(2030年為4300萬(wàn)噸/年)，甚至低于已宣布項目的潛在供應量(4900萬(wàn)噸/年)。目前的政策措施不足以激發(fā)足夠的需求，從而推動(dòng)氫能生產(chǎn)規模擴大，以滿(mǎn)足政府的預期。氫能評論認為，政府應采取更大膽的行動(dòng)刺激對低排放氫能的需求。政策的實(shí)施，如配額、強制規定和碳差價(jià)合同，已經(jīng)開(kāi)始，但在地理覆蓋范圍和規模上仍然有限。政府可以利用現有氫能用戶(hù)和高價(jià)值行業(yè)(如鋼鐵、航運和航空)的機會(huì )，這些行業(yè)通常位于工業(yè)中心。在這些中心匯集需求可以創(chuàng )造規模并減少生產(chǎn)者的購買(mǎi)風(fēng)險。此外，利用公共采購購買(mǎi)最終產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中使用低排放氫能，并鼓勵發(fā)展消費者愿意為低排放氫基產(chǎn)品支付少量溢價(jià)的市場(chǎng)，可以幫助推動(dòng)早期采用。

04

歐盟新規：限制中國電解槽

當地時(shí)間9月27日，據彭博社、路透社報道，歐盟宣布采取措施，將中國制造的氫氣電解槽排除在即將舉行的拍賣(mài)之外，該拍賣(mài)旨在促進(jìn)歐盟綠色轉型期間的燃料生產(chǎn)。歐洲氫能組織首席執行官 Jorgo Chatzimarkakis 對此評論道：“氫能銀行第二次拍賣(mài)的新條款為企業(yè)在歐洲投資創(chuàng )造了良好的環(huán)境。新標準的引入不僅對氫能行業(yè)，而且對整個(gè)歐盟來(lái)說(shuō)都是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。歐盟委員會(huì )9月27日發(fā)表聲明稱(chēng)，將從12月3日起通過(guò)歐洲氫能銀行進(jìn)行第二輪12億歐元的拍賣(mài)，此次拍賣(mài)將向綠氫生產(chǎn)商提供長(cháng)達十年、最高可達每公斤4歐元的固定補貼，將基于最低競標價(jià)進(jìn)行分配。而修改后的可再生氫氣生產(chǎn)拍賣(mài)規則，增加了旨在限制在投標項目中使用中國制氫電解槽產(chǎn)品及零部件的一條所謂“韌性要求”(resilience requirements)。歐盟委員會(huì )指出，為了促進(jìn)歐盟拍賣(mài)對《凈零工業(yè)法案》(NZIA)目標的貢獻，拍賣(mài)資格標準中增加了韌性要求?！皩?shí)現基本產(chǎn)品的供應安全并為歐洲的工業(yè)領(lǐng)導地位和競爭力做出貢獻 ”將作為資格標準的一部分進(jìn)行評估，為了達到這一要求，項目必須有助于建立多樣化的供應鏈，避免依賴(lài)單一的第三國，以免威脅電解槽的供應安全。規則文件中特別指出，考慮到中國的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò)全球產(chǎn)量的50%，而且中國的氫氣產(chǎn)量預計遠遠超過(guò)其國內2025年目標和可預見(jiàn)的全球需求，歐盟評估后認為其對原產(chǎn)于中國的進(jìn)口電解槽的依賴(lài)性增加且不可逆轉的風(fēng)險很大，這可能會(huì )威脅到歐盟的供應安全。因此“有理由對這一新興產(chǎn)業(yè)采取特別措施”，為滿(mǎn)足韌性要求，參與投標項目必須限制電解槽堆的來(lái)源，即在中國組裝、生產(chǎn)或接受表面處理的電解槽產(chǎn)品采購不得超出整體的25%(以 MWe 計)。規則明確，項目實(shí)施期間如果發(fā)現投標者沒(méi)有遵守指導方針，將會(huì )面臨補貼減少或終止合同的懲罰。

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