國際氫能展獲悉，國外加氫站關(guān)停潮的主要原因包括運營(yíng)公司調整短期發(fā)展目標、氫源不足、氫燃料電池汽車(chē)競爭力不足、產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸以及技術(shù)迭代緩慢等。?這些原因共同導致了加氫站關(guān)閉潮的出現，并對全球氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠的影響?。

國外加氫站關(guān)停情況

2023年，殼牌取消在美國加州新建48個(gè)加氫站的計劃;2024年2月8日，殼牌宣布永久關(guān)閉其在加州的7個(gè)乘用車(chē)加氫站。目前，加州地區多數加氫站均顯示已離線(xiàn)，或者縮短其營(yíng)運時(shí)間。加州是美國唯一可以在中長(cháng)距離行駛范圍內使用氫燃料的州，即美國唯一的氫能源汽車(chē)市場(chǎng)。加州作為美國乃至全球氫能汽車(chē)發(fā)展的前沿陣地，一直被視為氫能技術(shù)的搖籃，殼牌加氫站的關(guān)閉在行業(yè)內造成了一定的影響。

除美國加州外，英國、丹麥、韓國等國家也存在加氫站關(guān)停情況。2022年10月，殼牌關(guān)閉了其在英國的3個(gè)加氫站。同年5月，英國電解槽制造商ITMPower和大宗商品公司Vitol的合資企業(yè)MotiveFuels宣布關(guān)閉其位于倫敦的2個(gè)加氫站，該企業(yè)自2019年以來(lái)平均在加氫站上損失200萬(wàn)英鎊/年。2023年，丹麥關(guān)閉了其國內已建成投運的5座加氫站，目前已沒(méi)有加氫站運營(yíng)。2023年11月，韓國3/4的加氫站因現代鋼鐵公司副產(chǎn)氫不足導致氫源受限而關(guān)閉。

加氫站關(guān)停原因分析

1 運營(yíng)公司調整短期發(fā)展目標

雖然殼牌關(guān)停了部分加氫站，但其氫能戰略一直沒(méi)有改變。殼牌發(fā)展目標是成為全球氫經(jīng)濟的領(lǐng)先者，將氫能在交通領(lǐng)域的重心定位于為中、重型商用車(chē)等場(chǎng)景供氫。歷史上，殼牌的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展也經(jīng)歷過(guò)反復。殼牌自1992年開(kāi)始發(fā)展氫能業(yè)務(wù)，1999年成立氫能事業(yè)部，2001—2006年投資10億美元用于氫能源技術(shù)研發(fā)，但2005年前后因全球氫能發(fā)展整體受挫及公司內部原因，氫能業(yè)務(wù)暫停，后于2007年重新啟動(dòng)。截至目前，殼牌在氫能等新能源領(lǐng)域投資已達23億美元，已在美國、英國、加拿大、德國、荷蘭、日本布局加氫站項目共計66個(gè)。

2022年7月，殼牌在中國成立上海申能殼牌新能源合資公司，計劃在上海及長(cháng)江三角地區建成6~10座加氫站;到2030年，擴展至30座加氫站，可為約3000輛燃料電池卡車(chē)或公交車(chē)供氫。盡管殼牌的氫能投資有起伏，但從公司氫能業(yè)務(wù)發(fā)展的時(shí)間表、涉及的業(yè)務(wù)范圍以及市場(chǎng)規模來(lái)看，殼牌布局了涵蓋綠氫生產(chǎn)、運輸及加氫站供應的全球氫能戰略。因此，短期的調整不會(huì )影響殼牌氫能業(yè)務(wù)的總體發(fā)展方向。

2 氫源不足導致加氫難、用氫貴

美國加州氫燃料電池用氫的供氫體系發(fā)展不足，導致氫氣價(jià)格高企，氫燃料汽車(chē)使用經(jīng)濟性不足。從殼牌關(guān)停的7座加州加氫站來(lái)看，其中5座因沒(méi)有氫源已經(jīng)處于停業(yè)狀態(tài)，2座因氫源不足處于有限供氫狀態(tài)。主要原因是美國煉化企業(yè)較少布局在加州，加州工業(yè)副產(chǎn)氫嚴重不足，導致氫源緊張，氫氣價(jià)格走高。氫源短缺也是韓國加氫站運營(yíng)困難的主要原因，韓國氫氣主要來(lái)自現代鋼鐵公司的天然氣制氫項目，由于制氫設備出現故障且煉鋼用氫增加，導致韓國用于交通領(lǐng)域的氫源減少。

3 加州加氫站多為乘用車(chē)設計，難以滿(mǎn)足商用車(chē)場(chǎng)景

美國商用車(chē)占比很少，加氫站主要為乘用車(chē)加氫。但是從目前氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，氫能乘用車(chē)與電動(dòng)車(chē)相比，競爭力較弱，只能在長(cháng)途、重載和商用領(lǐng)域錯位發(fā)展，因此目前大功率、低氫耗的燃料電池系統成為研發(fā)主流，氫能重載車(chē)和冷鏈車(chē)成為最可能大規模投運的車(chē)型。包括殼牌在內的加氫服務(wù)商更看好重卡等商用車(chē)的發(fā)展，企業(yè)相應調整了加氫配套設施的發(fā)展策略。為了適應未來(lái)氫能商用車(chē)的需求，美國汽車(chē)聯(lián)盟宣布，加州計劃到2026年將加氫站數量提高至176座，主要新建1噸/日以上的大型站，為本土氫能卡車(chē)加注。

4 氫燃料汽車(chē)銷(xiāo)量下滑，影響加氫站發(fā)展預期

2023年對于全球氫燃料汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是艱難的1年，全球氫燃料汽車(chē)銷(xiāo)量下降30%以上，成為自2017年以來(lái)降幅最大的1年。其中，韓國和日本氫燃料汽車(chē)銷(xiāo)量的降幅最大，達50%。氫燃料汽車(chē)銷(xiāo)量的下滑使得加氫站運營(yíng)商的加氫負荷需求達不到市場(chǎng)預期。從加州的氫氣使用量來(lái)看，自2022年第二季度以來(lái)加氫量開(kāi)始下降，同期氫氣加注價(jià)格為36美元/千克，遠高于2021年4月的13美元/千克，氫氣價(jià)格過(guò)高導致車(chē)主用車(chē)意愿降低。

加氫站關(guān)停潮對氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

從直接影響看，國外加氫站大規模關(guān)停，直接導致當地已構建的氫能交通產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節缺失，已購氫燃料汽車(chē)加氫難、加氫貴，極大降低了氫燃料汽車(chē)便利度和體驗感，向市場(chǎng)傳遞了負面消極信號，降低消費者購買(mǎi)氫能乘用車(chē)的積極性。

從間接影響看，一是加氫站關(guān)停證明當前氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)熱，但整體產(chǎn)業(yè)仍為市場(chǎng)導入期，還需要相關(guān)政策的扶持及技術(shù)迭代。當前，氫燃料汽車(chē)在沒(méi)有補貼的情況下，使用成本高企，美國、歐洲等國家和地區均出臺了針對綠氫的相關(guān)扶持政策，如美國的免稅政策、歐洲的綠氫銀行政策，但在交通領(lǐng)域尚缺乏有力政策，導致氫燃料汽車(chē)競爭力不足。二是關(guān)停乘用車(chē)加氫站轉而發(fā)展商用車(chē)加氫站，進(jìn)一步明確氫燃料汽車(chē)未來(lái)在商用車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展方向。未來(lái)，適用于重卡更大功率的電堆及系統研發(fā)、更高儲氫密度的液氫技術(shù)等將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和關(guān)注焦點(diǎn)。

對我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

1)在新能源快速發(fā)展的背景下，能源系統面臨革命性重塑，極易引發(fā)新能源供給不穩而化石能源過(guò)快退出帶來(lái)的能源安全問(wèn)題，能源系統柔性、韌性亟待增強。

氫能依托源頭減碳和終端替代，可在關(guān)鍵減碳路徑中發(fā)揮重要作用。遠期來(lái)看，氫能將與電力并列成為在我國終端用能結構中占據重要地位的零碳二次能源，構建起綠色高效的低碳氫能產(chǎn)業(yè)體系。建議通過(guò)綠氫產(chǎn)業(yè)示范、氫能基礎設施建設、聯(lián)合研發(fā)和戰略投資等多種形式深化全產(chǎn)業(yè)鏈合作，率先推動(dòng)氫能應用示范引領(lǐng)，助力全產(chǎn)業(yè)鏈穩健發(fā)展。

2)系統性規劃、重點(diǎn)地區布局，集中力量打造氫能交通應用場(chǎng)景。

在政策扶持下，我國氫能產(chǎn)業(yè)正在迅速發(fā)展。建立成熟的示范場(chǎng)景，不僅需要國家清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略的支持，更需要地方產(chǎn)業(yè)基礎、政策保障和應用場(chǎng)景的配套。根據目前氫能交通以經(jīng)濟發(fā)達地區城郊、城際貨運物流最具潛力的判斷，建議以城際間物流為基礎，以建設國家氫能交通大動(dòng)脈為依托，貫通氫能制備、儲運、綜合加注、科技研發(fā)、系統性服務(wù)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節，聯(lián)通氫燃料電池汽車(chē)示范應用城市群等重點(diǎn)區域，著(zhù)力打造氫能產(chǎn)業(yè)走廊，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中短期內，優(yōu)先打造貫穿京津冀蒙氫走廊、大灣區氫走廊、長(cháng)江中上游氫走廊、長(cháng)三角氫走廊等典型走廊，建議國家從建站政策、補貼政策、儲運政策等多維度重點(diǎn)支持，力爭打造產(chǎn)業(yè)高地和應用典范，帶動(dòng)全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3)交通領(lǐng)域氫燃料電池汽車(chē)將與電動(dòng)汽車(chē)實(shí)現多元補位發(fā)展，優(yōu)先在東北、西北等風(fēng)光資源豐富地區、經(jīng)濟發(fā)達地區布局氫走廊，打造場(chǎng)景示范。

氫燃料電池車(chē)因其耐低溫、續航遠、載重大、補能快等特性，更適應我國東北和西北地區風(fēng)光資源豐富、冬季氣候寒冷、產(chǎn)業(yè)結構偏重的特點(diǎn)。建議堅持以市場(chǎng)需求為導向，以財政扶持為前提，以交通走廊為牽引，抓緊未來(lái)電動(dòng)重卡技術(shù)攻關(guān)和模式探索的窗口期，探索在我國東北和西北地區開(kāi)拓氫能交通應用場(chǎng)景、配套布局分布式風(fēng)光制氫加氫一體站，打開(kāi)北方綠色氫能交通市場(chǎng)。適度在“3+2”城市群等發(fā)達城市布局加氫業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注干線(xiàn)物流、城際客運、城市公用設施、重載裝載設施等電動(dòng)汽車(chē)滲透率相對較低的中、重型商用車(chē)細分市場(chǎng)。

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