上海國際氫能展獲悉，曾有人預測2024年或是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的爆發(fā)元年。時(shí)過(guò)一半，情況如何，是否爆發(fā)?

宏觀(guān)政策端，利好消息不斷，推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，產(chǎn)業(yè)景氣度持續攀升;產(chǎn)業(yè)上游，制氫項目不斷增多，核心裝備競爭激烈，且不斷迎來(lái)新選手;下游燃料電池，發(fā)展重點(diǎn)由技術(shù)示范轉變?yōu)樯虡I(yè)化落地，目前看成績(jì)顯著(zhù);另外在儲運加方面，各種技術(shù)解決方案也均有突破，迸發(fā)一定生機。整體情況，高工氫電歸納8組關(guān)鍵詞，全面呈現今年上半年氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)，為相關(guān)決策者提供參考。

一、利好不斷，氫能政策體系愈加完善

2024年上半年，從中央到各省市關(guān)于氫能的利好政策多點(diǎn)開(kāi)花。中央層面，氫能迎來(lái)發(fā)展史上的多個(gè)重要“首次”：首次被定位為新質(zhì)生產(chǎn)力，首次作為“前沿新興產(chǎn)業(yè)”被寫(xiě)入政府工作報告，首次獲得中央關(guān)于加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展的明確指示，首次進(jìn)入國家能源法。另外，國家發(fā)放資金補助，燃料電池汽車(chē)示范應用第一年度獎勵資金共計11.42億元，覆蓋10個(gè)省級行政區23市區，提振了企業(yè)信心。

地方層面，各地積極響應中央政策號召，出臺多項政策，對氫能的應用推廣給予特別支持與關(guān)注。比如山東、成都、鄂爾多斯推進(jìn)氫車(chē)高速免費;廣東印發(fā)《廣東省廣湛氫能高速示范項目實(shí)施方案》，探索燃料電池汽車(chē)規?；虡I(yè)化應用模式;吉林、河北、內蒙古、四川和新疆皆規定太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源電解水制氫項目不需取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可等。

整體上，從2024年上半年中央疊加地方出臺的政策以及國家級獎勵資金下發(fā)看，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系在愈加完善，氫能產(chǎn)業(yè)鏈景氣度在持續攀升。

二、上游制氫項目持續增多，央國企占主導

2024年上半年國內綠氫項目仍在持續增加。根據GGII《中國電解水制氫項目數據庫》統計，2024年1-5月建成綠氫項目187MW，2024年規劃建成綠氫項目高達2.6GW(僅統計進(jìn)入在建及招標過(guò)程的項目)，綠氫項目在加速落地。

從項目投資方看，大型央國企是主導。2024年1-5月國內建成10個(gè)綠氫項目，其中80%為央國企主導，僅榮程集團1300Nm3/h漁光互補光伏綠電制加氫一體化(一期工程)項目和廣匯能源綠電制氫及氫能一體化示范項目為民營(yíng)企業(yè)主導。原因是：能源類(lèi)央國企承擔較大減排降碳壓力，試點(diǎn)綠氫項目驅動(dòng)力較強;央國企資金實(shí)力雄厚，建設大型綠氫項目具有優(yōu)勢。而民企投建綠氫項目規模相對較小，部分為自研電解槽匹配應用場(chǎng)景。目前國內綠氫項目建設已形成能源類(lèi)央國企帶頭，民企跟進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢。

一般而言，央國企對供應商要求較高，包括供應商的業(yè)績(jì)、財務(wù)、信譽(yù)、交付情況等。這在一定程度意味，綠氫項目核心裝備電解槽在未來(lái)面臨的淘汰賽也將十分慘烈。

三、電解槽企業(yè)“內卷”進(jìn)一步加劇

電解槽在2024年上半年已呈現明顯的競爭“白熱化”、“內卷”特點(diǎn)。一方面，設備價(jià)格在明顯快速下降(從公開(kāi)項目中標價(jià)格可見(jiàn)一斑);一方面，為了適配可再生能源大型制氫項目，降低系統初始投資成本，廠(chǎng)商們都在想方設法把電解槽越做越大，目前單臺電解槽已從兩三年前的500標方，“卷”到了如今的1000-2000標方，甚至已有3000標方產(chǎn)品投用。與此同時(shí)，涌入電解槽賽道的企業(yè)還在持續增多。僅2024年上半年，多個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)巨頭宣布入局電解槽賽道，包括博世、3M、西部材料、嘉化能源、博天環(huán)境、赫美集團、科隆股份、豐田、比亞迪、科華數據、臥龍集團等。

在“內卷”壓力下，國內電解槽設備廠(chǎng)商紛紛探索生存新路徑——出海。2024年上半年這種勢頭較為明顯，如派瑞氫能與澳大利亞某公司簽訂制氫工程設計合同、三一氫能與澳大利亞客戶(hù)簽訂了電解水制氫設備與加氫設備采購合同、雙良斬獲阿曼20MW電解槽訂單、隆基斬獲烏茲別克斯坦20MW電解槽訂單等。他們希望通過(guò)開(kāi)辟海外市場(chǎng)實(shí)現發(fā)展的進(jìn)階。

四、綠氫消納受關(guān)注，綠色氫氨醇項目開(kāi)工忙

伴隨上游綠氫項目增多，綠氫的下游消納開(kāi)始受到關(guān)注。進(jìn)入2024年，生產(chǎn)的綠氫如何消納成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一，綠氨、綠色甲醇在此時(shí)走到風(fēng)口、火了起來(lái)。據高工氫電不完全統計，僅2026年上半年，國內綠氨項目相關(guān)總投資就超千億，推進(jìn)綠氨項目的企業(yè)是中能建、國電投、國家能源集團、華電、華能、深能、寶豐、水木明拓、遠景等實(shí)力選手，在這些實(shí)力選手的加持下，有業(yè)內預測綠氨年產(chǎn)能有望在今年實(shí)現從零向百萬(wàn)噸規模的躍升。

綠色甲醇的熱度也在持續走高。僅2024年5月，綠醇簽約、獲批項目超11個(gè)，綠醇簽約項目規劃年產(chǎn)量超165萬(wàn)噸，綠醇獲批項目規劃年產(chǎn)量超219萬(wàn)噸。僅5月份，綠醇項目總規劃年產(chǎn)量超384萬(wàn)噸。目前國內推進(jìn)綠色甲醇的代表企業(yè)有：中民(遼寧)實(shí)業(yè)集團、運達股份、吉道能源、中能建(249萬(wàn)噸/年)、國電投等。

綠氨與綠色甲醇催生綠氫新需求，為綠氫消納提供新的解決方案。不過(guò)綠氨、綠醇產(chǎn)業(yè)在我國仍屬早期階段，它們的經(jīng)濟性和商業(yè)化模式還有待進(jìn)一步探索。

五、制儲運加持續突破迎“新局”

伴隨上游制氫發(fā)展提速，氫能儲運加環(huán)節也呈現出發(fā)展新特點(diǎn)。儲運方面，2024年上半年，多個(gè)輸氫管道建設項目開(kāi)工;天然氣摻氫嶄露頭角;民用液氫的制儲運加用以及政策方面不斷傳出好消息，商業(yè)化近在眼前;固態(tài)儲氫作為一種氫儲運新技術(shù)，正在快步走向規?；瘧玫牡缆?有機液態(tài)儲氫也邁入產(chǎn)業(yè)化應用前期。

加注端，加氫站建設方面，2024年1-5月，國內新增加氫站16座，速度有所放緩，累計建成數量超過(guò)435座。不過(guò)近來(lái)加氫站建設出現諸多利好信號，如近2個(gè)月，內蒙古、河北、北京、青島等地不斷有加氫站獲批、開(kāi)工建設以及投入使用的喜訊傳來(lái);另外2024年以來(lái)中石化以國家氫能交通大動(dòng)脈為基礎，專(zhuān)注于打造高速公路(國道、省道)加氫干線(xiàn)。目前規劃為渝萬(wàn)、京津唐、滬嘉甬、濟青、鄭汴洛濮、呼包鄂烏、粵港澳大灣區7個(gè)氫能走廊。結合政策及中石化動(dòng)向，更多加氫站還是有望在今年獲批、建成以及投入使用的。

六、燃料電池注重產(chǎn)品優(yōu)化，外資搶灘提速

2024年上半年燃料電池產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展，一方面在持續向更大功率推進(jìn)，代表事例是：氫璞創(chuàng )能發(fā)布峰值功率340kW的大功率燃料電池單堆、驥翀氫能MH170電堆功率實(shí)現376kW、神力科技大功率石墨板電堆-Gen4 P5X系列邁向420kW大關(guān);同時(shí)，企業(yè)們也開(kāi)始更加注重產(chǎn)品的故障率、壽命、一致性等參數，愿意沉下心來(lái)做基礎性研究。

一位燃料電池企業(yè)負責人透露：“系統在各個(gè)環(huán)節的優(yōu)化早已成為重點(diǎn)工作，比如水熱管理等。這里面有大量工作需要開(kāi)展。我們現在只能說(shuō)把這個(gè)東西做出來(lái)，還遠不能說(shuō)把東西做好?！?/p>

體現在市場(chǎng)端，國內燃料電池賽道正迎來(lái)外資力量的滲透。GGII《燃料電池汽車(chē)數據庫》(交強險口徑)顯示，2024年1-5月份國內燃料電池系統裝機量TOP 10系統廠(chǎng)商中，外資占位三席——康明斯、現代汽車(chē)、華豐燃料電池。加上華豐燃料電池位于北京亦莊的燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(一期)已正式通過(guò)竣工驗收、現代汽車(chē)氫燃料電池系統(廣州)產(chǎn)能爬坡等信息，不難看出，外資企業(yè)已經(jīng)邁出加緊搶灘中國燃料電池市場(chǎng)的步伐。

七、下游應用拓展忙，氫能重卡一騎絕塵

國內燃料電池的發(fā)展重點(diǎn)現在已經(jīng)由技術(shù)示范轉變?yōu)樯虡I(yè)化落地，交通端目前仍是燃料電池商業(yè)應用的主要突破口，并且發(fā)展屬不及預期但穩中有進(jìn)。GGII《燃料電池汽車(chē)數據庫》(交強險口徑)，2024年1-5月國內燃料電池汽車(chē)上牌銷(xiāo)量合計達到2102輛，同比增長(cháng)36%。

在交通端車(chē)型方面，燃料電池重卡已經(jīng)躍升為主力車(chē)型。上述1-5月上牌的2102輛氫車(chē)中，氫能重卡總計有996輛，同比增長(cháng)82%，占比47%。氫能重卡上牌量躍升的原因，除氫能重卡在應用層面的自身優(yōu)勢外，政策環(huán)境起很大作用。未來(lái)，隨著(zhù)更多地方釋放政策利好，氫能重卡的市場(chǎng)推廣數量有望會(huì )再創(chuàng )新高。

其他方面，氫能兩輪車(chē)在2024年上半年發(fā)展也較為迅速;船舶因為綠色轉型涌現巨大機會(huì )，也已吸引多家企業(yè)展開(kāi)布局，2024年上半年國氫科技、氫藍時(shí)代、氫璞創(chuàng )能、未勢能源、明天氫能、東方氫能、風(fēng)氫揚科技、中船712所、眾宇動(dòng)力等傳來(lái)新進(jìn)展;燃料電池熱電聯(lián)供也在被進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，行業(yè)多家企業(yè)推出熱電聯(lián)供新品、實(shí)現項目的交付。整體看，燃料電池企業(yè)拓展下游場(chǎng)景應用、推動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)化的腳步一直都未停止。

八、資本更加謹慎，制氫端相對受青睞

2024年上半年，據高工氫電不完全統計，氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈至少有20家企業(yè)對外公布了融資消息，這個(gè)數字與相比去年幾近持平，原因有兩點(diǎn)：其一，幾家頭部氫能公司A股上市之路折戟，估值高、退出難等問(wèn)題，影響到資本市場(chǎng)對企業(yè)的投資熱情;其二，產(chǎn)業(yè)整體來(lái)仍面臨著(zhù)技術(shù)、市場(chǎng)推廣等多個(gè)瓶頸，投資回報率有待驗證，隨著(zhù)資本方對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認知更為理性，他們選擇標的更為謹慎，來(lái)降低投資風(fēng)險。

在2024年上半年這些對外公開(kāi)的融資事件中，值得注意的是，其中與電解水制氫相關(guān)的融資占半數以上，這意味，資本方雖然對氫能行業(yè)的投資變得謹慎，但受綠氫浪潮影響，整體在明顯向上游制氫傾斜。

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