上海國際氫能展獲悉，1月25日，本田汽車(chē)宣布，其與通用汽車(chē)的合資工廠(chǎng)在美國正式開(kāi)始生產(chǎn)氫燃料電池，該合資工廠(chǎng)位于美國密歇根州的布朗斯敦，出資總額達8500萬(wàn)美元。日本大力押注氫能主要由國土資源等客觀(guān)因素限制下的能源危機意識驅動(dòng)。2月，本田發(fā)布計劃年內在日本和北美推出氫燃料驅動(dòng)CR-V車(chē)型。3月，豐田的氫能源汽車(chē)Mirai在北美價(jià)格下降4萬(wàn)美元至2.7萬(wàn)美元且承諾6年免費加氫。

全球氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量顯著(zhù)下滑，韓國市場(chǎng)銷(xiāo)量減半。根據SNEResearch數據，2023年全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量為14,451輛，同比下降30.2%。1)分國家和地區看，2023年，中國、韓國和美國的氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量占比分別為38.8%、32.0%和20.7%，中國取代韓國成為第一。除中國和美國維持增量趨勢以外(同比分別增長(cháng)2.8%和10.5%)，其他主要國家和地區銷(xiāo)量均出現不同程度下跌。其中，韓國銷(xiāo)量同比下降55.2%，主要系23年年中補貼退坡、加氫站不足以及加氫成本提升;2)分廠(chǎng)商看，現代汽車(chē)全球市占率保持第一，但銷(xiāo)量大幅下降55.9%，市場(chǎng)份額從2022年的54.8%降至34.7%;豐田汽車(chē)銷(xiāo)量小幅增長(cháng)3.9%，市場(chǎng)份額從2022年的17.9%升至26.6%;中國廠(chǎng)商銷(xiāo)量小幅增長(cháng)2.4%，主要由商用車(chē)市場(chǎng)貢獻增量。

美國加州加氫站運營(yíng)面臨困境，建議關(guān)注加氫網(wǎng)絡(luò )投資計劃進(jìn)展。2月，能源巨頭殼牌宣布永久關(guān)閉其在加州的7個(gè)乘用車(chē)加氫站，相當于關(guān)閉其在加州所有乘用車(chē)加氫站。此外，殼牌在23年已經(jīng)取消在加州新建48座輕型加氫站的計劃，并表示未來(lái)將優(yōu)先發(fā)展為重型車(chē)提供氫服務(wù)，同時(shí)投資純電動(dòng)汽車(chē)。同月，美國兩大加氫站運營(yíng)商之一的Iwatani，正在起訴加氫站核心技術(shù)供應商挪威公司Nel，稱(chēng)其供應的加氫站設備存在質(zhì)量問(wèn)題，導致Iwatani在加州運營(yíng)的多個(gè)加氫站出現故障而不得不關(guān)閉調整。而豐田、現代和本田的氫能汽車(chē)在美銷(xiāo)量主要由該州貢獻，我們預計短期會(huì )對美國氫能乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量造成一定影響。2月14日，加州能源委員會(huì )批準一項19億美元的投資計劃，用于建設新的充電站、擴大氫燃料電池項目等，擬創(chuàng )建全美最廣泛的充電網(wǎng)和加氫網(wǎng)絡(luò )，建議持續關(guān)注該投資計劃的進(jìn)展情況。

氫燃料電池汽車(chē)短期需求或受到壓制，性?xún)r(jià)比仍有待提升。1)加氫基礎設施缺乏：保有量較低、設備質(zhì)量問(wèn)題、車(chē)輛分布較分散等原因導致加氫站利用率偏低，運營(yíng)難度較大，消費者的加氫需求難以得到滿(mǎn)足。例如，23年11月，韓國四分之三的加氫站暫停運營(yíng)，主要系氫氣供應中斷(制氫設施因壓縮機問(wèn)題出現故障);2)能源轉換效率差異：馬斯克在討論燃料電池汽車(chē)時(shí)提出，產(chǎn)生一公斤氫氣需要約55度的電量，對應行駛里程僅約80千米，然而同等電量下，一輛電動(dòng)車(chē)可以行駛400千米。這種能源轉換效率及成本差異或成為燃料電池汽車(chē)(電解水制氫路徑)的短期發(fā)展瓶頸;3)儲運問(wèn)題：氫氣的體積能量密度及燃點(diǎn)較低，對儲存和運輸安全性的要求較高。氫燃料電池汽車(chē)相對純電車(chē)的性?xún)r(jià)比仍有待提升，疊加基礎設施仍不完善等因素，在新能源廠(chǎng)商競爭加劇、成本空間持續下探的背景下，市場(chǎng)對氫燃料電池汽車(chē)的需求或進(jìn)一步受到壓制。

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