國際氫能展訊，今年兩會(huì )期間，加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展首次被寫(xiě)入政府工作報告，名列2024年重點(diǎn)工作之一。根據中國政府網(wǎng)公布的報告要點(diǎn)，其在“積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)”部分提到：鞏固擴大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng )新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

利好信號釋放下，氫能板塊熱度高漲。截至3月6日收盤(pán)，氫能源板塊拉升至1022.75點(diǎn)，漲幅0.62%。氫能源個(gè)股方面，納爾股份(002825)、恒大高新(002591)、天元智能(603273)、躍嶺股份(002725)漲停，東方精工(002611)、利柏特(605167)等多股跟漲。

中央年度規劃首提“氫能”戰略地位

上海燃料電池汽車(chē)商業(yè)化促進(jìn)中心主任、上海長(cháng)三角氫能科技研究院院長(cháng)張焰峰博士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，今年政府工作報告首提氫能，是繼2022年3月國家發(fā)展和改革委和能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2021-2035年)》后，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展又一標志性事件。

張焰峰表示，中國氫能發(fā)展20多年來(lái)取得了舉世矚目的成績(jì)，目前不僅是全球氫燃料電池汽車(chē)最佳市場(chǎng)之一，更已形成較為完整的自主產(chǎn)業(yè)鏈，具備規模發(fā)展能力。在本屆政府領(lǐng)導下，中國政府正嚴謹認真地推動(dòng)3060雙碳目標，2023年我國新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量已在全球占比超過(guò)60%，中國能源發(fā)展“化石能源清潔化、清潔能源規?；?、多種能源綜合化”的趨勢越來(lái)越清晰。

她認為，基于風(fēng)電和光伏的綠電制氫，能成為可再生能源的“搬運工”，將極大解決我國清潔能源分布不均勻的問(wèn)題，有力支撐我國雙碳目標盡早實(shí)現。

廈門(mén)大學(xué)中國能源政策研究院院長(cháng)林伯強在接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，目前氫能產(chǎn)業(yè)存在規劃大于實(shí)際應用的問(wèn)題，這主要受到氫能經(jīng)濟性與安全性?xún)煞矫娴挠绊?。當前仍需要通過(guò)政策不斷引導、市場(chǎng)挖掘潛在應用場(chǎng)景來(lái)推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展。

代表委員建言獻策氫能產(chǎn)業(yè)

記者注意到，除了中央年度規劃首提“氫能”，將其定位為“前沿新興產(chǎn)業(yè)”外，多位兩會(huì )代表委員也提交了與氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的建議，比如，全國政協(xié)委員、美錦能源(000723)董事長(cháng)姚錦龍提出關(guān)于推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議;全國人大代表、天能控股集團董事長(cháng)張天任帶來(lái)關(guān)于加快氫能規?；瘧眠M(jìn)程，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議;全國人大代表、隆基綠能(601012)董事長(cháng)鐘寶申也提出關(guān)于支持綠氫產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議……

記者從美錦能源方面了解到，姚錦龍認為，目前我國氫能尚未實(shí)質(zhì)性納入“能源”體系，氫能基礎設施發(fā)展相對滯后，氫能示范項目政策亟待升級，氫能碳減排方法學(xué)體系尚未成型。

針對上述問(wèn)題，他提出四條建議：一是部門(mén)聯(lián)動(dòng)，完善政策法規配套措施;二是拓寬場(chǎng)景，加快氫能基礎設施建設;三是創(chuàng )新引領(lǐng)，加大氫能多元示范應用;四是開(kāi)放共贏(yíng)，構建氫能減碳交易體系。

鐘寶申也表示，目前針對綠氫及綠氫化工的政策支持與引導不足。我國從2021年至今，發(fā)布了7個(gè)涉及綠氨發(fā)展的政策，但仍缺乏實(shí)質(zhì)性推動(dòng)。對標海外國家，中國缺乏對綠氫化工發(fā)展的規劃和頂層設計。為此，他提出兩點(diǎn)建議。一方面，是要明確政策要求，促進(jìn)多綠氫多應用場(chǎng)景落地。另一方面，要取消綠氫復合項目進(jìn)入化工園區的限制。

此外，據中國氫能聯(lián)盟研究院統計，在今年初的地方兩會(huì )上，31個(gè)省級行政區中有22個(gè)將氫能寫(xiě)入政府工作報告，提及氫能發(fā)展的省份數量保持逐年增加的趨勢。

華福證券表示，針對氫能產(chǎn)業(yè)，中央及地方的利好政策年后頻頻下發(fā)，此前導致氫能難以規?；l(fā)展的技術(shù)、成本、基礎設施等問(wèn)題在上述政策中皆有提供解決思路，氫能的制、儲、運、加、用各環(huán)節均迎來(lái)利好。在此背景下，華福證券認為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸正在被持續突破，產(chǎn)業(yè)內相關(guān)優(yōu)質(zhì)標的的投資機遇逐漸凸顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛入“快車(chē)道”。

上市公司擁抱萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)鏈

在雙碳目標背景下，可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性和間歇性令氫能具備了獨特意義和價(jià)值。根據《麥肯錫-氫洞察力2023》統計，2022年—2023年度，全球氫能已公布項目的總投資額高達3200億美元，歐洲、拉丁美洲、北美排名前三，占比分別為37%、15%、14%，中國總投資額為18億美元，占比不足6%。

其中，綠氫被視為極具發(fā)展前景的新一代能源，理由在于它的生成方法。傳統制氫方法是通過(guò)燃燒化石燃料制取，生成過(guò)程中會(huì )排放二氧化碳，而綠氫是利用太陽(yáng)能和風(fēng)力等可再生能源產(chǎn)生的電力制造，從生成到使用都不排放二氧化碳。據國際能源署(IEA)估算，要在2050年實(shí)現二氧化碳凈零排放目標，有必要將環(huán)保型氫能中綠氫的比重大幅度提高。

據《日本經(jīng)濟新聞》3月5日報道，中國正推進(jìn)綠氫領(lǐng)域的基礎設施建設。IEA此前推算，中國國內制氫電解槽裝機容量2023年末達1.2吉瓦，占全球總裝機容量一半。但中國2020年所占比例還不足10%，2022年提高至30%，發(fā)展速度之快顯而易見(jiàn)。據中國氫能聯(lián)盟預測，到2025年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到1萬(wàn)億元。

萬(wàn)億賽道近在眼前，不少上市公司已在氫能業(yè)務(wù)方面取得一定成績(jì)，并做出2024年戰略規劃。

“氫能第一股”億華通近日發(fā)布的2023年業(yè)績(jì)快報顯示，其已成為全國首個(gè)氫能年度營(yíng)收超8億的企業(yè)。此外，億華通首個(gè)具有自主知識產(chǎn)權的PEM電解水制氫設備也已在新疆伊寧完成安裝調試，成功產(chǎn)出氫氣。這是億華通首套商業(yè)化示范的PEM電解水制氫設備，標志著(zhù)億華通已打通關(guān)鍵材料、核心零部件、系統集成、系統控制等整套流程，為PEM電解水制氫和綠氫大規模示范應用奠定了基礎。

隆基綠能自2021年成立隆基氫能以來(lái)，已實(shí)現首臺1000Nm3/h堿性水電解槽的成功下線(xiàn)，初步具備500MW生產(chǎn)交付能力。公司還成功中標了我國首個(gè)萬(wàn)噸級光伏綠氫示范項目，并正式投入運營(yíng)。

隆基綠能相關(guān)負責人在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，公司十分看好氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！霸诩夹g(shù)路線(xiàn)上，我們仍然堅持鉆研堿性制氫技術(shù)，還會(huì )不斷加大研發(fā)力量，在無(wú)錫打造國家級氫能實(shí)驗基地，從材料、技術(shù)、結構等多方面降低成本，實(shí)現降本增效，推動(dòng)綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年底隆基氫能西安基地建成投產(chǎn)，可達到年產(chǎn)能2.5GW。到2025年，預計產(chǎn)能將突破5GW”。

受近期多重利好影響，多家上市公司披露旗下氫能業(yè)務(wù)進(jìn)展。3月4日，西菱動(dòng)力(300733)、同力日生等多家企業(yè)新增“氫概念”。同日，建投能源(000600)在投資者關(guān)系平臺上表示，公司積極跟進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)發(fā)展，目前通過(guò)參股建投綠能科技公司，參與相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。

3月1日，海泰新能公告稱(chēng)，為支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，擬對全資子公司增資，增資金額9600萬(wàn)元。此次增資主要用于康保-曹妃甸氫氣長(cháng)輸管道項目建設。管道目標市場(chǎng)為唐山市的交通用氫、氫冶金、工業(yè)用氫以及城燃摻氫。

南都電源(300068)也于同日宣布，控股子公司浙江南都氫能科技有限公司已完成工商注冊登記，并取得由杭州市臨安區市場(chǎng)監督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》。該公司成立日期為2024年2月29日。浙江南都氫能科技有限公司由南都電源與杭州氫源企業(yè)咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)、談一波共同成立，注冊資本為1億元，其中南都電源認繳出資5100萬(wàn)元，占注冊資本的51%。

記者還注意到，開(kāi)年以來(lái)，多家氫能企業(yè)融資提速且擴容明顯。2月29日，上海重塑能源集團股份有限公司遞表港交所主板，中金公司(601995)為其獨家保薦人。此前，浙江藍能已完成5輪融資并正式啟動(dòng)上市輔導，有望上半年完成IPO申報;陽(yáng)光氫能也完成了A輪融資，金額達6.6億元人民幣。

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