國際氫能展獲悉，歐陽(yáng)明高看來(lái)，2026年前的短周期趨勢是，新能源汽車(chē)市占率快速提升。

第一個(gè)原因來(lái)自新能源汽車(chē)發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境，也就是行業(yè)外部的發(fā)展環(huán)境，中國經(jīng)濟進(jìn)入新一輪的擴張周期，外部環(huán)境使汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)了新的上升周期。

第二個(gè)原因是新能源汽車(chē)發(fā)展的階段特征，也就是行業(yè)內部的結構性變化。

從技術(shù)角度看，目前新能源汽車(chē)技術(shù)是從技術(shù)突破到性能優(yōu)化，從電動(dòng)化到智能化，2024年，NOA城市導航的輔助駕駛會(huì )落地，這是自動(dòng)駕駛的初級階段，技術(shù)突破到性能優(yōu)化。

從產(chǎn)品角度看，產(chǎn)品從常用工況到極端工況。春節出行大家有一些抱怨，因為一些極端工況電動(dòng)汽車(chē)還不能適應，這會(huì )逐步得到解決，比如冬天的加熱、高速公路的快充等。與此同時(shí)，“純電為主”會(huì )發(fā)展到“純電和插電/增程并重”，也就是電動(dòng)化“雙輪驅動(dòng)”，尤其A級車(chē)插電市占率將大幅上升，因為插電功能齊全，性?xún)r(jià)比高，短途低價(jià)用電、長(cháng)途高效用油。當然，最終純電動(dòng)還會(huì )占到主體，但那是長(cháng)期的產(chǎn)品結構性趨勢。

從產(chǎn)業(yè)角度看，從增量探索發(fā)展到存量博弈，市場(chǎng)競爭會(huì )比較慘烈。新能源汽車(chē)行業(yè)本身的優(yōu)勝劣汰，新能源汽車(chē)跟燃油車(chē)的博弈到了決戰階段，自主品牌跟合資品牌的博弈也到了白熱化的程度，這三個(gè)都是當前的特征。

不過(guò)，好在新能源汽車(chē)供應鏈緊張發(fā)展到了現在的供應鏈充足，為新能源汽車(chē)取勝奠定了基礎。

從價(jià)格角度看，從“電比油貴”到“油電同價(jià)”，再到“電比油低”，這也是一個(gè)結構性趨勢。

從市場(chǎng)角度看，呈現“兩頭擠”趨勢，新能源汽車(chē)初期的“兩頭擠”是從公交車(chē)和微型電動(dòng)車(chē)向轎車(chē)擠，現在電動(dòng)轎車(chē)是由豪華電動(dòng)轎車(chē)和經(jīng)濟型電動(dòng)轎車(chē)往家用主流的A級電動(dòng)轎車(chē)擠。

歐陽(yáng)明高預計，2026年前預計新能源汽車(chē)市占率會(huì )快速上升，2024年接近40%，2025年接近50%，2026年超過(guò)50%，也就是說(shuō)2026年之前新能源汽車(chē)占到市場(chǎng)的主導地位。

到2030年的中周期發(fā)展趨勢，則是從新能源汽車(chē)發(fā)展到新能源革命。

歐陽(yáng)明高認為，展望2030年，新能源革命會(huì )形成一個(gè)爆發(fā)期。

在全球低碳轉型與新能源革命浪潮中中國快速實(shí)現了從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉變。去年，中國產(chǎn)銷(xiāo)了950萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，8.8億千瓦時(shí)的電池，2.9億千瓦的光伏和風(fēng)電。

展望2030年，在風(fēng)電光伏方面，基于《中美關(guān)于加強合作應對氣候危機的陽(yáng)光之鄉聲明》，2030年可再生能源裝機量力爭達到2022年的三倍，對于中國而言就是35億千瓦，其中水電和生物質(zhì)發(fā)電裝機量采用文獻的預計合計為5億千瓦，則屆時(shí)風(fēng)光發(fā)電總裝機量將達到30億千瓦，也即2024—2030年平均每年風(fēng)電光伏裝機增加約2.8億kW，具備可行性。如果2030年風(fēng)電光伏總裝機量達到30億 kW，風(fēng)電光伏發(fā)電量將超過(guò)4萬(wàn)億千瓦時(shí)，占我國社會(huì )總用電量的35%左右;加上水電、核電，生物質(zhì)發(fā)電量2.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，則非化石能源發(fā)電總量將達到社會(huì )總用電量的約60%;

在新能源汽車(chē)方面，保有量會(huì )達到1億輛左右，市占率突破70%; 在鋰離子電池方面，根據國內外估計，2030年全球鋰離子電池出貨量有望達到50億千瓦時(shí)，估計中國占到60%以上，也就是30億千瓦時(shí)左右;在氫能方面，2030年中國綠氫產(chǎn)量預計在500-1000萬(wàn)噸，1000萬(wàn)噸的是歐盟的規劃目標，中國應力爭達到這個(gè)數值。綠氫大規模發(fā)展的可行性在于綠電價(jià)格下降，綠電谷價(jià)去年各地普遍達到0.15元/千瓦時(shí)，這樣制綠氫的成本跟煤制灰氫成本大體相當，也就是到達了經(jīng)濟性拐點(diǎn)。

從技術(shù)角度來(lái)看，2030年左右全固態(tài)電池技術(shù)有望產(chǎn)業(yè)化;效率超過(guò)30%的鈣鈦礦與晶硅疊層光伏電池有望推廣應用;綠色氫能全鏈條技術(shù)有望突破;車(chē)網(wǎng)互動(dòng)與智慧能源系統技術(shù)會(huì )大規模推廣。

歐陽(yáng)明高認為，2030年是新能源革命的爆發(fā)期，新能源電力和新能源汽車(chē)會(huì )協(xié)同發(fā)展，新能源汽車(chē)帶動(dòng)新能源的發(fā)展，新能源反過(guò)來(lái)又助力電動(dòng)汽車(chē)成為真正的新能源汽車(chē)。

展望2035年長(cháng)周期趨勢，則是從技術(shù)革命到社會(huì )觀(guān)念與商業(yè)模式革命。

“由于社會(huì )觀(guān)念、商業(yè)模式的滯后，現在新能源汽車(chē)的負面輿論很多，觀(guān)念沖擊與負面情緒到達了白熱化的程度?！睔W陽(yáng)明高舉例稱(chēng)，部分經(jīng)濟界的人士，不相信產(chǎn)業(yè)政策能夠成功，總是覺(jué)得離開(kāi)補貼新能源汽車(chē)活不下去;一些崇洋媚外的人士，不相信中國能夠創(chuàng )新;還有一些跨國企業(yè)，戰略是清楚的，但戰術(shù)很拖沓，賣(mài)燃油車(chē)還掙大錢(qián)，電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展又受到中國公司擠壓，所以猶豫彷徨。

他認為，這些問(wèn)題將隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率占據主導地位和新能源革命的爆發(fā)會(huì )逐步得到解決。不過(guò)，有一個(gè)問(wèn)題必須回答，相比燃油汽車(chē)，尤其是國際汽車(chē)跨國集團的燃油車(chē)盈利情況，中國新能源汽車(chē)整體盈利情況的確需要改善。

首先是“技術(shù)構建平臺”，也就是花錢(qián)的階段，傳統跨國車(chē)企的燃油車(chē)憑借多年積累的經(jīng)驗和品牌，處于變現期，而我國的新能源車(chē)企目前普遍處于投入期，因此存在反差;第二個(gè)階段是“場(chǎng)景定義產(chǎn)品”，產(chǎn)品不一定掙錢(qián)，所以就出現了一個(gè)不掙錢(qián)的怪圈。賣(mài)的貴就沒(méi)有市場(chǎng)，便宜就不掙錢(qián);第三個(gè)階段是“模式創(chuàng )造價(jià)值”，這個(gè)階段企業(yè)才能掙錢(qián)。傳統車(chē)企賺錢(qián)依靠的是品牌，而品牌需要積累，銷(xiāo)量的積累、技術(shù)的積淀、服務(wù)信譽(yù)，這些東西是要有時(shí)間周期，厚積才能薄發(fā)。

在歐陽(yáng)明高看來(lái)，相比燃油車(chē)，電動(dòng)汽車(chē)是科技平權的產(chǎn)物，產(chǎn)品性能差異變小導致內卷加劇。一旦科技平權，壟斷就被打破，人人可以造車(chē)，國際大公司一般都是要搞護城河，把門(mén)檻抬高，讓別人都進(jìn)不來(lái)，技術(shù)壟斷才能賺取高額利潤。所以光靠電動(dòng)化不行，智能化才會(huì )增加附加值，想象的空間也大得多。

那么，新能源汽車(chē)商業(yè)模式徹底改革的中國機會(huì )究竟在哪里?

在歐陽(yáng)明高看來(lái)，轎車(chē)要電動(dòng)化-智能化-低碳化“三化”一體才有可能改變商業(yè)模式。一方面，汽車(chē)企業(yè)不光靠賣(mài)車(chē)賺錢(qián)，還可以從低碳化中獲益，例如，特斯拉2023年碳積分交易收入達到了17.9億美元;另一方面，從新能源汽車(chē)到新能源電力的互動(dòng)，車(chē)-網(wǎng)互動(dòng)將汽車(chē)的電動(dòng)化(電池儲能)，汽車(chē)的智能化(車(chē)聯(lián)網(wǎng))，汽車(chē)的低碳化(新能源電力)，構成一個(gè)閉環(huán)。

“從燃油汽車(chē)到電動(dòng)汽車(chē)，好比座機電話(huà)到手機電話(huà)，還是通訊功能;再從電動(dòng)汽車(chē)到智能化電動(dòng)汽車(chē)，相當于智能手機，增加了娛樂(lè )和交際的功能;如果再加上低碳化，就是真正的新能源智能化電動(dòng)汽車(chē)，變成人員、信息、能源三位一體的多功能移動(dòng)終端，這個(gè)時(shí)候車(chē)就是交通、消費、賺錢(qián)的功能齊全，而且綠色消費未來(lái)也可以獲得碳匯的收益?！睔W陽(yáng)明高認為，車(chē)網(wǎng)互動(dòng)將有可能改變傳統汽車(chē)商業(yè)模式。

歐陽(yáng)明高指出，雖然中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢向好，但同時(shí)也需防范五點(diǎn)風(fēng)險。

一、技術(shù)顛覆的風(fēng)險。例如，在固態(tài)電視領(lǐng)域近期有用固態(tài)電池的名稱(chēng)混淆全固態(tài)電池和固液混合電池的聲音，全固態(tài)有顛覆的潛在風(fēng)險，但還不是現實(shí)風(fēng)險。要居安思危、未雨綢繆，但也不要驚慌和焦慮。全固態(tài)電池的門(mén)檻很高、難度很大，切莫急功近利，否則欲速不達。

二、商業(yè)顛覆的風(fēng)險。從燃油車(chē)到電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品性能差異化變小，同質(zhì)化競爭加劇，電動(dòng)轎車(chē)處于投入期、盈利困難，這是事實(shí)?？鐕髽I(yè)燃油車(chē)積累多、投入小、盈利好，但現在他們都在投資中國公司，這個(gè)在情理之中，是市場(chǎng)行為，但是也要防止新能源汽車(chē)企業(yè)被大規模購買(mǎi)的風(fēng)險。

三、技術(shù)路線(xiàn)的風(fēng)險。智能化革命風(fēng)起云涌，幾天就一個(gè)新消息，創(chuàng )新呈現爆發(fā)式趨勢。在智能駕駛領(lǐng)域，特斯拉正在向完全自動(dòng)駕駛目標邁進(jìn)，這可能會(huì )帶來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)的風(fēng)險。

四、政策滯后的風(fēng)險。歐陽(yáng)明高認為，現在最重要是電力市場(chǎng)化改革，放開(kāi)用戶(hù)側市場(chǎng)，推行實(shí)時(shí)電價(jià)，這是車(chē)網(wǎng)互動(dòng)發(fā)展最重要的。另外，現在新能源汽車(chē)雙積分價(jià)格偏低，激勵作用不大，需要隨著(zhù)新能源汽車(chē)發(fā)展不斷優(yōu)化政策，同時(shí)應當考慮碳市場(chǎng)政策、碳匯和碳稅，使新能源汽車(chē)相比燃油車(chē)綠色屬性獲得變現機會(huì )，否則會(huì )出現高投入的電動(dòng)汽車(chē)難賺錢(qián)，低投入的燃油汽車(chē)好賺錢(qián)的局面，這是需要防止的。

五、產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的風(fēng)險。電動(dòng)汽車(chē)初期發(fā)展是急不得的，就這么熬過(guò)來(lái)了，現在新舊轉換是拖不得。中國新能源汽車(chē)發(fā)展拖不得，否則總在糾結徘徊，夜長(cháng)夢(mèng)多，必須將2030年市占率提升到70%以上作為目標。

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