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作為氫能應用領(lǐng)域的主力之一,燃料電池汽車(chē)的市場(chǎng)情況無(wú)疑反應出階段內全球氫能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的部分情況。2022 年全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量雖然較 2021 年有了近 10% 的增長(cháng),但是與 2021 年各國銷(xiāo)量紛紛上漲不同的是,2022 年不同地區的燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)開(kāi)始出現分化,其中中國、韓國和德國實(shí)現了較大幅度的增長(cháng),而美國、日本等地區的銷(xiāo)量開(kāi)始下滑。然而,全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量下滑的趨勢在今年一季度似乎有加劇的情況。
一季度全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量同比收縮,正增長(cháng)國家僅剩韓國
近日,能源市場(chǎng)調研機構 SNE Research 公司發(fā)布了全球一季度燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量簡(jiǎn)報,詳情如圖表 1 所示。
圖表 1 2022-2023 年一季度全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量情況 來(lái)源:SNE Research、中汽協(xié)等
一季度全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量同比收縮 7.7%。2022 年一季度全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量為 3936 輛,今年一季度同比收縮 7.7% 至 3632 輛。主要的燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)中,同比正增長(cháng)的僅剩韓國,受益于韓國對于燃料電池汽車(chē)的大力補貼,韓國一季度銷(xiāo)量依舊實(shí)現了 32.7% 的增長(cháng),而即便是 2022 年同比大幅增長(cháng)的中國也出現了 6.8% 的下滑。
主機廠(chǎng)排名變化不大。如圖表 2 所示,由于全球燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)集中度較高,今年一季度主機廠(chǎng)銷(xiāo)量排名情況和 2021 年相似,但銷(xiāo)量占比有所變化,其中現代受益于韓國本土市場(chǎng),2023 年一季度銷(xiāo)量占比上升至 56.2%,而由于歐美市場(chǎng)的走弱,豐田銷(xiāo)量大幅下滑。
圖表 2 2022-2023 年一季度主機廠(chǎng)銷(xiāo)量情況 來(lái)源:SNE Research、中汽協(xié)等
氫能產(chǎn)業(yè)不香了?
今年一季度全球燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)的表現難免讓一些人感到不安。而全球燃料電池汽車(chē)表現不佳的原因是多維度導致的,包括以下幾點(diǎn):
1、歐美地區標準和補貼政策出臺慢。雖然歐美地區發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)規劃,但是后續關(guān)于標準的制定相對較慢,這也直接導致補貼政策無(wú)法快速落實(shí)。尤其歐美地區對于氫的顏色尤為看重,以美國為例,近日美國 54 家氫能相關(guān)的公司和組織,向美國政府致信呼吁美國即將出臺的綠氫規則中不能包括額外生產(chǎn)條款,美國清潔氫條款仍具不確定性。這直接導致企業(yè)和政府的投資難以推進(jìn)甚至直接停滯,產(chǎn)業(yè)成本難以快速下降。
2、全球經(jīng)濟下滑和債務(wù)風(fēng)險加劇投資不確定性。燃料電池汽車(chē)需要大量中上游的投資,然而過(guò)去一年多的時(shí)間內,全球經(jīng)濟體的激進(jìn)加息和俄烏沖突導致全球經(jīng)濟增速下滑,歐美國家 2022 年一度出現負增長(cháng)的局面,同時(shí)發(fā)達國家主權債務(wù)問(wèn)題惡化,如美國當前正在討論上調債務(wù)限額的問(wèn)題,日本等國家更是在應對債務(wù)和貨幣惡性貶值問(wèn)題上耗費了大量財力。全球的經(jīng)濟形勢使得無(wú)論是用戶(hù)還是政府及企業(yè),對于成本相對高昂的氫能產(chǎn)業(yè)都更為謹慎。
3、過(guò)熱的純電動(dòng)吸引了更多有限的資源。過(guò)去兩年,純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)可以用火爆形容,相較于短期不確定性偏高的氫能產(chǎn)業(yè),在全球經(jīng)濟不景氣的背景下,有限的資源更多被純電動(dòng)車(chē)吸引。
綜合來(lái)看,以上原因或是導致全球尤其是發(fā)達國家燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量下滑的重要原因。而從成因來(lái)看,歐美地區標準和補貼問(wèn)題目前正在改善,如美國科羅拉多州日前已率先出臺了清潔氫稅收抵免補貼政策,而美國清潔氫的標準也有望在年中公布,歐盟則初步公布了清潔氫的標準。經(jīng)濟問(wèn)題更只是周期問(wèn)題,并且發(fā)達國家的加息周期已接近尾聲。而純電動(dòng)車(chē)在經(jīng)過(guò)近幾年的大量投資后,受消費復蘇不及預期尤其是補貼于年末到期影響,純電動(dòng)車(chē)已出現了過(guò)剩的情況,年初國內車(chē)企已紛紛大幅降價(jià)。隨著(zhù)氫能產(chǎn)業(yè)確定性的增強,全球對于氫能的投資將會(huì )加大。
氫能產(chǎn)業(yè)規模上升,熱點(diǎn)切換
2022 年以來(lái),國內外氫能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節的市場(chǎng)表現都出現了改變,分為國內外不同市場(chǎng)如下所示:
國內市場(chǎng)
綠氫接棒燃料電池,燃料電池車(chē)穩步增長(cháng)。2022 年以來(lái),國內氫能產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)由燃料電池切換到綠氫,氫云鏈數據庫顯示,今年 1-2 月,全國新增氫能產(chǎn)業(yè)名義投資額達 1047 億,已達 2021 年全年的 34%,其中新能源制氫與合成氨、甲醇等化工一體化項目是投資的熱點(diǎn)。而今年一季度全國電解槽招標超 450MW,超過(guò)了 2021 年全年出貨量。即便是燃料電池車(chē),在一季度全國銷(xiāo)量小幅下滑的情況下,前四個(gè)月同比依舊錄得了近 20% 的增長(cháng)。同時(shí),氫儲運和其他非車(chē)應用市場(chǎng)也在今年快速增長(cháng)。
國外市場(chǎng)
非車(chē)應用和綠氫業(yè)務(wù)雙雙走高。從國外上市企業(yè)的 2022 年年報和今年一季報來(lái)看,燃料電池外企在 2022 年和今年一季度大多出現營(yíng)收下滑的情況,但是較多企業(yè)的非車(chē)應用營(yíng)收和燃料電池商用車(chē)市場(chǎng)訂單是在增多的,尤其是電解槽企業(yè)營(yíng)收出現了大幅增長(cháng)的情況。
結合國內外市場(chǎng)來(lái)看,一季度全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量雖然出現了下滑的情況,但是全球的氫能產(chǎn)業(yè)規模顯然在快速走高,投資熱度也在上升??梢灶A計的是,隨著(zhù)國內外政策體系的完善,今年全球氫能產(chǎn)業(yè)規模將快速走高,燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)量也將回暖。