從氫汽車(chē)的上市到冬奧會(huì )氫燃料主火炬的點(diǎn)亮，氫能源的未來(lái)倍受期待。目前，相關(guān)部委和地方政府已出臺近200個(gè)政策文件，旨在推動(dòng)氫能在能源轉型方面發(fā)揮更大作用。合合信息旗下啟信寶于近期發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)研究報告》（下稱(chēng)“報告”），對氫能源產(chǎn)業(yè)區域分布、產(chǎn)業(yè)鏈構成和企業(yè)發(fā)展之路進(jìn)行深度探索。

氫能產(chǎn)業(yè)是重點(diǎn)發(fā)展方向

中國是世界上最大的制氫國。2019年3月，氫能設施的建設首次被寫(xiě)入《政府工作報告》。今年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃（2021—2035年）》，將氫能源劃為未來(lái)國家能源體系的組成部分，氫能產(chǎn)業(yè)被確定為戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

近日，上海正式印發(fā)《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃（2022-2035 年）》，提出三年內實(shí)現氫能產(chǎn)業(yè)規模突破千億元的目標。上海是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者。規劃顯示，上海工業(yè)產(chǎn)氫供氫能力已達到近50萬(wàn)噸/年，建成超10座加氫站、近30公里輸氫管道，基本形成了燃料電池汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，在技術(shù)攻關(guān)、基礎設施、示范應用上走在了前列。

長(cháng)三角新增氫能企業(yè)最多

啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數據庫顯示，自2011年起，氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數量已連續12年穩步增長(cháng)，總數量已超過(guò)1600家。截至2022年6月底，相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)資本背景主要為民營(yíng)企業(yè)（1201家），其次是國資背景企業(yè)（248家）；超過(guò)75%的氫能企業(yè)注冊資本在1000萬(wàn)元以上，數量超過(guò)1200家。

行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)各地區強盛的開(kāi)拓勢頭。報告顯示，近三年來(lái)，五大經(jīng)濟圈中長(cháng)三角新增氫能企業(yè)88家排在首位，是排名第五的成渝都市圈的4.6倍。氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上游以氫氣制取、提純?yōu)橹?，中游主攻氫能儲存運輸，下游多應用于交通、工業(yè)、建筑、電力領(lǐng)域，各環(huán)節中氫氣存儲設備近三年新增企業(yè)數量最多，共新增109家；緊隨其后的是加氫站控制系統，新增94家。

產(chǎn)業(yè)區域集群效應明顯

啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數據庫顯示，現階段氫能企業(yè)集中分布在江蘇?。?54家）、廣東?。?90家），兩省氫能企業(yè)數量在全國的占比均已超過(guò)10%，呈“雙雄并立”局面；國內氫能產(chǎn)業(yè)鏈68家上市公司中，江蘇、廣東也各占了10家。聚焦到產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)數量最多的城市分別為：上游蘇州市（67家），中游北京市（59家），下游深圳市（22家）。下游環(huán)節區域產(chǎn)業(yè)集中度最高，江蘇、廣東、湖北、浙江、山東等五大區域的企業(yè)數量占了下游企業(yè)總量的63%。

氫能企業(yè)的高度發(fā)展與前瞻性政策指引、龐大的能源需求和便利的資源獲取途徑密不可分。以蘇州為例，早在2017年，蘇州就啟動(dòng)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作部署，已匯聚從氫能“制、儲、運、加”供給側到燃料電池應用端等全產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)和機構。作為工業(yè)用能占終端能源消費比重超80%的“能耗大城”，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展利于提高蘇州能源自給水平；來(lái)自張家港、昆山等地的大型鋼鐵、石化、合成氨企業(yè)和法液空等國際工業(yè)氣體供應商，也為蘇州發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)構建了堅實(shí)基礎。

未來(lái)或撬動(dòng)20%的終端能源消費市場(chǎng)

值得關(guān)注的是，在初現民用曙光的交通運輸領(lǐng)域，與鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相比，氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈更長(cháng)，復雜度更高。氫能源要想通過(guò)規?；?、商業(yè)化落地，進(jìn)入尋常百姓家，還需磨練好技術(shù)“內功”，翻越制氫、儲運等環(huán)節的成本“大山”。欣欣向榮的產(chǎn)業(yè)生態(tài)背面，氫能產(chǎn)業(yè)上市公司研發(fā)資金投入、人力占比仍略低于全國均值，還具備一定的提升空間。

越過(guò)山丘，氫能未來(lái)仍是一片“藍?！?。據中國氫能聯(lián)盟預測，在2060年碳中和情景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，占終端能源消費中的20%。啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數據庫顯示，截至2022年6月底，與光伏（56776家）、風(fēng)電（36884家）等其他相對成熟的新能源產(chǎn)業(yè)相比，氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數量不足其1/20，潛在市場(chǎng)空間極大。